Natuurlijk! Hier is een voorstel voor een geavanceerde Zapier-workflow die je klantonboarding proces efficiënter en geautomatiseerder maakt. **Stap 1: Trigger – Nieuwe klantgegevens invoer** Gebruik een trigger die automatisch wordt geactiveerd wanneer je nieuwe klantgegevens binnenkomen. Bijvoorbeeld: - **Trigger:** Nieuwe invoer in een formulier (bijv. Typeform, Google Forms) - **Alternatief:** Nieuwe rij in een spreadsheets (Google Sheets of Excel) - **Of:** Een nieuwe lead in je CRM (bijv. HubSpot, Salesforce) **Stap 2: Filter – Controle op volledigheid en relevantie** Voeg een filter toe om alleen door te gaan met klanten die voldoen aan bepaalde criteria, zoals: - Gegevens compleet (bijvoorbeeld naam, e-mail, bedrijf) - Nieuwe klantstatus of juiste tags **Stap 3: Actie – Welkomstmail sturen** Gebruik een e-maildienst (bijv. Gmail, SendGrid) om automatisch een gepersonaliseerde welkomstmail te sturen, waarin je de klant bedankt voor hun inschrijving en de volgende stappen uitlegt. - Voeg variabelen toe uit de trigger (naam, bedrijfsnaam, contactgegevens). **Stap 4: Actie – Nieuwe klant toevoegen aan CRM en projectmanagement tools** - Maak een nieuwe klant aan in je CRM-systeem. - Voeg de klant toe aan een project in bijvoorbeeld Asana, Trello of ClickUp, zodat je team meteen op de hoogte is. **Stap 5: Actie – Taak aanmaken voor verdere opvolging** - Creëer automatische taken voor je team, zoals “Introgesprek plannen” of “Aanvraag documentatie”. **Stap 6: Optioneel – Notificatie naar team** - Verstuur een Slack-bericht of Teams-bericht naar je team met de nieuwe klantgegevens voor directe communicatie. **Maximale efficiëntie tips:** - Gebruik **multi-step Zaps** om meerdere acties na elkaar te laten verlopen. - Voeg **conditional logic** (via Paths) toe om verschillende onboarding-paden te creëren afhankelijk van klantgegevens. - Automatiseer ook vervolgcommunicatie, zoals het plannen van follow-up e-mails of herinneringen. - Koppel je workflows aan je CRM en andere tools zodat alle gegevens gesynchroniseerd blijven. Door deze opzet te gebruiken, elimineer je handmatige e-mails en taken, zorg je voor consistente communicatie en versnel je het onboardingproces. Mocht je specifieke tools of software gebruiken, dan kan ik je nog gerichter adviseren!