Natuurlijk! Hier is een stapsgewijze gids om een krachtige Zapier-automatisering te ontwerpen die Gmail, Dropbox, Slack en uw CRM integreert om nieuwe leads van een formulier te synchroniseren: 1. Trigger instellen: - App: Gebruik de app waarmee uw formulier wordt ingediend, bijvoorbeeld Typeform, Google Forms of een andere formulier-app. - Trigger: Kies voor “Nieuwe inzending” of “Nieuw ingediend formulier”. 2. Actie: Verzamelen en voorbereiden van gegevens - Optioneel: Gebruik een Formatter-actie om de gegevens te formatteren of te filteren. 3. Filter toepassen: - Voeg een Filter toe om alleen leads die aan bepaalde criteria voldoen door te sturen (bijvoorbeeld specifieke velden of ingevulde gegevens). 4. Bestanden uploaden naar Dropbox: - Actie: Als er bij de lead documenten of bijlagen zijn, stuur deze naar een specifieke Dropbox-map. - App: Dropbox - Actie: “Upload bestand” 5. Notificatie via Slack: - Actie: Stuur een bericht naar een Slack-kanaal of persoon met de details van de nieuwe lead. - App: Slack - Actie: “Bericht sturen” 6. Leadgegevens naar CRM sturen: - App: Uw CRM (bijvoorbeeld HubSpot, Salesforce, Pipedrive, etc.) - Actie: “Nieuwe contact toevoegen” of “Lead aanmaken” - Zorg dat alle relevante gegevens uit het formulier worden ingevuld. 7. Extra filters en conditionele stappen: - Gebruik Paths (geavanceerde splitsingen) om verschillende workflows te creëren afhankelijk van bijvoorbeeld de leadkwaliteit of regio. 8. Afsluiting en monitoring: - Zorg dat je de Zap test en activeert. - Houd de Zap in de gaten voor eventuele fouten en optimaliseer waar nodig. Door triggers, filters, acties en paths te combineren, creëer je een flexibele en efficiënte workflow die automatisch nieuwe leads synchroniseert, documenten opslaat en teams op de hoogte brengt. Hiermee stroomlijn je je proces en bespaar je tijd.