Natuurlijk! Hier is een stapsgewijze handleiding om een Zapier-automatisering te maken die datacleaning processen start wanneer een nieuw formulier wordt ingediend via Typeform, en hoe je acties zoals formatteren, deduplicatie en veldupdates in Salesforce en HubSpot kunt toepassen. Stap 1: Trigger instellen 1. Log in op Zapier. 2. Klik op “Make a Zap”. 3. Kies “Typeform” als trigger-app. 4. Selecteer “New Entry” als trigger. 5. Verbind je Typeform-account en selecteer het formulier dat je wilt monitoren. Stap 2: Data formatteren Gebruik de “Formatter” app van Zapier om gegevens te corrigeren: - **E-mail corrigeren:** Gebruik “Text” > “Find & Replace” om veelvoorkomende typefouten te corrigeren (bijvoorbeeld @gmal.com naar @gmail.com). - **Telefoonnummer aanvullen of formatteren:** Gebruik “Formatter” > “Numbers” of “Text” om telefoonnummers te standaardiseren, bijvoorbeeld naar internationaal formaat (+31 …). Stap 3: Duplicate detection (deduplicatie) - **In Salesforce:** Gebruik een “Find Record” actie om te zoeken naar bestaande contacten op basis van e-mail of telefoonnummer. - **In HubSpot:** Gebruik dezelfde aanpak met “Find Contact” om te controleren of de contactpersoon al bestaat. Stap 4: Veldupdates of nieuwe records - **Indien gevonden:** Werk bestaande records bij met de opgeschoonde gegevens via “Update Record”. - **Indien niet gevonden:** Maak nieuwe records aan met “Create Record”. Stap 5: Automatische correcties toepassen Omdat automatische correcties niet altijd perfect zijn, kun je regels toevoegen of condities instellen: - Bijvoorbeeld, alleen bij ontbreken van een telefoonnummer een placeholder toevoegen. - Bij twijfel over e-mail, een notificatie sturen voor handmatige controle. Huidige uitdagingen zoals typefouten en ontbrekende velden kun je dus aanpakken door: - Data vooraf te formatteren en corrigeren. - Duplicaten te detecteren en te voorkomen. - Velden automatisch bij te werken of aan te vullen. Extra tips: - Gebruik “Path” of “Filters” in Zapier om afhankelijk van gegevenscondities verschillende acties te ondernemen. - Overweeg een tweede stap met een dedicated datacleaning tool (zoals DataCleaner of een API-integratie) voor complexere schoonmaak. Door deze stappen te volgen, houd je je data in Salesforce en HubSpot automatisch schoon en consistent, wat je handmatige correcties vermindert en de datakwaliteit verbetert.

Hier is een stapsgewijze handleiding voor het opzetten van een Zapier-automatisering voor datacleaning tussen Typeform, Salesforce en HubSpot: ### Basis Zapier-structuur: 1. **Trigger**: "Nieuwe Typeform-inzending" 2. **Acties**: Data cleaning + updates in Salesforce/HubSpot ### Praktische implementatie: **DEEL 1 - VOORBEREIDING DATA CLEANING** ``` Actie 1: Data Formattering - Gebruik Zapier's Formatter-stappen - Email cleanup: "Tekst → Trimmen" + "Tekst → Naar kleine letters" - Telefoonnummer: "Telefoonnummer → Formatteren" (kies Nederlands formaat) ``` **DEEL 2 - SPECIFIEKE ACTIES PER PLATFORM** **SalesForce:** - **Deduplicatie**: - Zoekactie voor bestaande records op email/telefoon - Voorwaarde: Als gevonden → update, anders → nieuw record - **Veldupdates**: - Gebruik "Record bijwerken" met geformatteerde data - Standaardwaarden voor ontbrekende telefoons: "Niet opgegeven" **HubSpot:** - **Contactdeduplicatie**: - "Zoek HubSpot Contact" via email - "Contact maken/bijwerken" met schoongemaakte data - **Automatische correcties**: - Custom properties voor "Geverifieerde Email" en "Gestandaardiseerd Telefoonnummer" ### Oplossing voor jouw uitdagingen: **Voor typefouten in email:** ``` Formatter → Tekst → Vervang (bijv. "gmial.com" → "gmail.com") + Email validatie via "Formatter → Email → Valideren" ``` **Voor ontbrekende telefoonnummers:** ``` Voorwaardelijke logica: - Als telefoon leeg → waarde "Onbekend" of doorsturen naar aparte lijst - Optioneel: Koppeling met telefoonvalidatie-service ``` ### Aanbevolen Zap-structuur: 1. Typeform Trigger 2. Formatter: Email opschonen 3. Formatter: Telefoon formatteren 4. Salesforce: Zoek bestaand contact 5. HubSpot: Zoek bestaand contact 6. Voorwaarde: Record bestaat? 7. Actie: Record bijwerken OF nieuw aanmaken ### Extra tips: - Test eerst met 1-2 formulierinzendingen - Gebruik Zapier's "Filters" om alleen incomplete data aan te pakken - Maak back-up van originele data vóór automatische updates Deze automatisering elimineert handmatige correcties en zorgt voor consistentie in beide CRM-systemen. Wil je dat ik specifieke velden of formatteringsregels verder uitwerk?