Hier is een overzicht van hoe je een Zapier-automatisering kunt ontwerpen die jouw wensen vervult: 1. Gegevensbron instellen: - Koppel Salesforce en HubSpot aan Zapier. - Selecteer de juiste objecten/velden: - Voor verkoopgegevens: Opportunity, Deals, of vergelijkbare records. - Voor omzetgegevens: Totale verkoopbedragen, maandelijkse omzet. 2. Meetpunten bepalen: - Dagelijkse verkoop totaal: - Gebruik een Salesforce- of HubSpot-rapport of filter om alle verkopen van de dag op te halen. - Maandelijkse omzet: - Gebruik filters op datum om de omzet van de huidige maand te berekenen. 3. Automatisering opzetten: - Trigger: - Plan een dagelijkse trigger (bijvoorbeeld elke dag om 8:00 uur) via Zapier's Schedule API. - Acties: a. Gegevens ophalen: - Haal de dagtotalen en maandelijkse omzet op uit Salesforce/HubSpot via API-acties. b. Voorwaarde controleren: - Voeg een "Filter" toe om te controleren of de dagtotalen onder €5000 liggen. c. Acties uitvoeren: - Als de voorwaarde waar is: - Stuur een e-mailmelding naar de salesmanager (via Gmail of andere e-maildienst) - Maak een taak aan in Asana met details over de daling. 4. Extra tips: - Gebruik eventueel een Google Sheets- of Airtable-integratie om de gegevens op te slaan en trends te monitoren. - Voeg notificaties of rapportages toe om je op de hoogte te houden. Kort samengevat: - Plan dagelijks een automatische controle. - Verzamel verkoopgegevens uit Salesforce/HubSpot. - Controleer of het dagtotaal onder €5000 is. - Activeer bij daling: - E-mail naar salesmanager - Taak aanmaken in Asana Door dit proces te automatiseren vervang je handmatige rapportages en krijg je direct inzicht en actie bij belangrijke drempels.

Hier is een ontwerp voor een Zapier-automatisering die perfect aansluit bij jouw behoeften: ## 📊 Automatiseringsoverzicht **Data-bronnen:** Salesforce & HubSpot **Trigger:** Dagelijkse automatische controle **Acties:** E-mailmelding + Asana-taak aanmaken ## 🔍 Belangrijke Meetpunten om te Volgen 1. **Dagelijkse verkooptotaal** (real-time monitoring) 2. **Maandelijkse omzet** (cumulatief) 3. **Verkooptrends** (dag-op-dag vergelijking) ## ⚙️ Zapier-instellingen ### Stap 1: Data Bronnen Koppelen - **Salesforce Connector** → Verkoopdata ophalen - **HubSpot Connector** → Aanvullende klantgegevens ### Stap 2: Trigger Configuratie - **Frequentie:** Dagelijks (bijv. 17:00 uur) - **Data scope:** Huidige verkoopcijfers ### Stap 3: Voorwaarde Controle ``` WENN (Dagelijkse verkoop < €5000) DAN → Activeren acties ``` ### Stap 4: Actie 1 - E-mailmelding - **Template:** "Verkoopalarm - Dagelijkse verkoop onder €5000" - **Ontvanger:** Salesmanager - **Inhoud:** - Huidig verkoopbedrag - Verschil met drempelwaarde - Maand-tot-date overzicht ### Stap 5: Actie 2 - Asana Taak - **Project:** Sales Monitoring - **Taaktitel:** "Actie vereist: Verkoop onder norm" - **Beschrijving:** Gedetailleerde verkoopdata + aanbevolen acties - **Deadline:** Volgende werkdag ## 🎯 Voordelen t.o.v. Handmatig Proces - ✅ **Tijdswinst:** Geen dagelijkse handmatige controles - ✅ **Directe notificaties:** Real-time alerts - ✅ **Consistentie:** Geen menselijke fouten - ✅ **Documentatie:** Automatische taakcreatie ## 💡 Aanvullende Tips 1. Stel een tweede drempel in bij < €3000 voor escalatie 2. Voeg wekelijkse samenvattingen toe voor context 3. Integreer Slack voor teamnotificaties 4. Monitor ook conversieratio's voor vroegtijdige signalering Zou je meer specifieke details willen over een van deze onderdelen?