Natuurlijk! Hier is een stapsgewijs voorstel voor het ontwerpen van een Zapier-automatisering om het onboardingproces te stroomlijnen door Salesforce, Mailchimp en Asana te verbinden: Stap 1: Trigger instellen in Zapier - App: Salesforce - Trigger: Nieuwe contactpersoon (New Contact) - Dit detecteert automatisch wanneer een nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd aan Salesforce. Stap 2: Klantgegevens bijwerken in Salesforce (optioneel) - Actie: Bijwerken van contactpersoon - Bijvoorbeeld: Voeg aanvullende informatie toe of markeer dat de onboarding is gestart. Stap 3: Welkomstmail versturen via Mailchimp - App: Mailchimp - Actie: Nieuwe campagne of automatische e-mail sturen - Filter: Gebruik de contactgegevens uit Salesforce om de juiste lijst of segment te selecteren - Opmerking: Je kunt een automatische welkomstmail triggeren die gepersonaliseerd wordt op basis van klantgegevens. Stap 4: Taken aan teamleden toewijzen in Asana - App: Asana - Actie: Maak een nieuwe taak - Details: Bijvoorbeeld "Onboard nieuwe klant", met beschrijving en eventuele deadlines - Toewijzen: Selecteer het juiste teamlid of teamleden op basis van klanttype of regio (bijvoorbeeld via een vooraf ingestelde regel of via een veld in Salesforce) Stap 5: Status en gegevens bijwerken in Salesforce - App: Salesforce - Actie: Bijwerken van het contact of account - Bijvoorbeeld: Vul een veld in dat aangeeft dat de onboarding gestart is, of voeg notities toe. Optioneel: Extra automatiseringen - Notificaties naar teamleden via Slack of e-mail over nieuwe onboarding taken. - Follow-up herinneringen voor het team in Asana of via e-mail. Samenvatting: - Wanneer een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt in Salesforce, triggert Zapier een keten van acties: 1. Versturen van een welkomstmail via Mailchimp. 2. Aanmaken van een onboarding taak in Asana, toegewezen aan het juiste teamlid. 3. Bijwerken van klantgegevens in Salesforce ter bevestiging. Tip: Test elke stap grondig en zorg dat de velden correct gekoppeld zijn. Pas de automatisering aan op basis van jouw specifieke workflows en teamstructuur. Heeft u nog specifieke wensen of extra stappen die u wilt opnemen?

Hier is een gedetailleerd ontwerp voor een Zapier-automatisering om je klantonboarding te stroomlijnen: **Zapier Automatisering: Klantonboarding** **Trigger (Stap 1): Nieuwe Contactpersoon in Salesforce** - Wanneer: Een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt in Salesforce - Actie: Start de onboarding-workflow **Acties:** **Stap 2: Welkomstmail versturen via Mailchimp** - Actie: Verstuur geautomatiseerde welkomstemail - Template: Professionele welkomstmail met: - Persoonlijke aanhef (gebruik voornaam uit Salesforce) - Bedankje voor samenwerking - Volgende stappen in proces - Contactgegevens accountmanager **Stap 3: Taken aanmaken in Asana** - Actie: Creëer onboarding-taken voor relevante teams - Taken kunnen omvatten: - "Contract opstellen" (Juridische team) - "Account configureren" (Technisch team) - "Kick-off call plannen" (Accountmanager) - "Facturatie instellen" (Finance team) **Stap 4: Klantgegevens bijwerken in Salesforce** - Actie: Update contactrecord met onboarding-status - Velden om bij te werken: - "Onboarding Status" → "Gestart" - "Onboarding Startdatum" → Huidige datum - "Accountmanager" → Toewijzen aan verantwoordelijke **Stap 5: Interne notificatie** - Actie: Stuur Slack/Teams notificatie naar sales team - Bericht: "Nieuwe klant [naam] is gestart met onboarding" **Voordelen van deze automatisering:** - Elimineert handmatige taken - Zorgt voor consistente communicatie - Voorkomt vergeten stappen - Real-time tracking van onboarding progress - Bespaart uren aan handmatig werk per week **Setup tips:** 1. Test eerst met 1-2 testcontacten 2. Maak Mailchimp template vooraf klaar 3. Definieer duidelijke Asana templates 4. Stel fallback procedures in voor uitzonderingen Wil je dat ik specifieke details uitwerk voor een van deze stappen of aanvullende acties toevoeg?