Natuurlijk! Hier is een stapsgewijze handleiding om een Zapier-automatisering te maken die Salesforce-leadgegevens verrijkt met Clearbit en leads scoort op basis van jouw criteria: 1. Trigger instellen: - App: Salesforce - Trigger: Nieuwe lead of bijgewerkte lead (afhankelijk van je workflow) - Configuratie: Kies de juiste objecten en filters om nieuwe of bijgewerkte leads te detecteren 2. Actie – Verrijk leadgegevens met Clearbit: - App: Clearbit - Actie: Verrijk bedrijf (en/of persoon) - Instellingen: - Voer de bedrijfsnaam of domein in vanuit Salesforce - Ontvang extra informatie zoals bedrijfsgrootte, industrie, locatie, etc. 3. Filter toepassen: - App: Filter by Zapier - Voorwaarden: - Bedrijfsgrootte > 50 medewerkers (bijvoorbeeld: 'employee_count' > 50) - Recente websitebezoeken > 3 (als je deze data hebt via Clearbit of een ander tool) *(Let op: Als je websitebezoekgegevens niet direct uit Clearbit komen, moet je mogelijk een aparte bron of trackingtool integreren, zoals Google Analytics of een website tracking service, en deze gegevens in je Zap integreren.)* 4. Leads scoren: - Op basis van bovenstaande filters kun je een label of score toevoegen aan de lead in Salesforce, bijvoorbeeld: - Een aangepaste veldwaarde instellen zoals 'Lead Score' of 'Prioriteit' op basis van de criteria - Of een taak of follow-up e-mail triggeren voor gekwalificeerde leads 5. Automatische follow-up: - Optioneel: Stel een actie in om een follow-up e-mail te sturen via Gmail, Outlook of een ander e-mailplatform, of een taak aan je sales team toe te wijzen. 6. Test en activeren: - Test de volledige Zap om zeker te zijn dat de filters correct werken en dat de gegevens goed worden verrijkt - Zet de Zap aan Tip: - Zorg dat je de juiste velden uit Salesforce en Clearbit gebruikt - Overweeg om een scoring systeem te ontwikkelen dat automatisch leads met hoge scores prioriteit geeft - Pas filters en acties aan op basis van je specifieke bedrijfsbehoeften Met deze automatisering bespaar je tijd, verrijk je je leadgegevens automatisch en kun je gericht follow-uppen op gekwalificeerde leads.

Absoluut! Hier is een gedetailleerd ontwerp voor een Zapier-automatisering die perfect aansluit bij jouw proces. ### Overzicht van de Automatisering Het doel is om handmatig werk te elimineren door: 1. **Automatisch** nieuwe of bijgewerkte leads uit Salesforce te detecteren. 2. **Automatisch** hun gegevens te verrijken met Clearbit (bedrijfsinformatie, websitebezoeken). 3. **Automatisch** leads te scoren op basis van jouw criteria. 4. **Automatisch** een follow-up e-mail te sturen naar hoog scorende leads. --- ### Stap 1: Zapier-accounts en -verbindingen Zorg dat je accounts hebt bij: * **Zapier** * **Salesforce** * **Clearbit** (API-key nodig) * **Een e-maildienst** (bv. Gmail, Outlook, SendGrid) Verbind al deze apps met je Zapier-account via **Settings > Connected Accounts**. --- ### Stap 2: De Zap Ontwerpen Maak een nieuwe "Zap" aan met de volgende stappen: #### **Trigger (Stap 1): "Nieuwe Lead in Salesforce"** * **Kies Trigger App:** Salesforce * **Kies Trigger Event:** "New Record" (of "Nieuwe Record") of "Updated Record" ("Bijgewerkte Record"). "New Record" is het meest gangbaar om mee te starten. * **Kies Account:** Kies je verbonden Salesforce-account. * **Setup Trigger:** * **Module:** `Lead` * Je kunt eventueel een filter toevoegen om alleen leads met een e-mailadres door te laten (essentieel voor Clearbit). *👉 Dit vervangt jouw handmatige gegevensinvoer. Elke nieuwe lead in Salesforce start nu de automatisering.* --- #### **Actie (Stap 2): "Lead verrijken met Clearbit"** * **Kies App:** Webhooks by Zapier * **Kies Actie Event:** "GET Request" ("GET Verzoek") * **Setup Actie:** * **URL:** `https://company.clearbit.com/v2/companies/find` * **Method:** `GET` * **Query String:** * `domain`: `{{[Stap 1].Website}}` (Kies het veld `Website` uit je Salesforce-lead) * *OF, als je geen website hebt:* * `email`: `{{[Stap 1].Email}}` (Kies het veld `Email` uit je Salesforce-lead) * **Headers:** * `Authorization`: `Bearer [JOUW_CLEARBIT_API_KEY]` *👉 Clearbit zoekt nu het bedrijf op basis van het e-maildomein of website en retourneert een schat aan informatie (bedrijfsgrootte, technologiestack, etc.).* --- #### **Filter (Stap 3): "Lead Scoren op Criteria"** * Klik op het `+` icoon en kies **Filter**. * Stel de filterregel in als **"EN" (AND)** om aan beide voorwaarden te moeten voldoen. **Voorwaarde 1: Bedrijfsgrootte > 50** * **Veld (1a):** Kies gegevens uit Stap 2 (Clearbit) -> `employees` * **Voorwaarde:** `(Number) Is Greater Than` * **Waarde (1b):** `50` **Voorwaarde 2: Recente websitebezoeken > 3** *Dit vereist een Clearbit-add-on zoals "Reveal" of "Engagement". Stel dat het veld `page_views_90` heet.* * **Veld (2a):** Kies gegevens uit Stap 2 (Clearbit) -> `metrics.page_views_90` (of een vergelijkbaar veld) * **Voorwaarde:** `(Number) Is Greater Than` * **Waarde (2b):** `3` *👉 Alleen leads die aan BEIDE voorwaarden voldoen, gaan door naar de volgende stap. Leads die niet voldoen, stoppen hier, wat jou tijd bespaart.* --- #### **Actie (Stap 4): "Lead updaten in Salesforce"** * **Kies App:** Salesforce * **Kies Actie Event:** "Update Record" ("Record Bijwerken") * **Setup Actie:** * **Type:** `Lead` * **Record ID:** Kies het `ID`-veld uit Stap 1 (de oorspronkelijke lead). * **Veldtoewijzing:** * `Lead Score__c` (of een aangepast veld): Stel dit in op een hoge waarde, bv. `100`. * `Company Size__c`: `{{[Stap 2].employees}}` (uit Clearbit) * `Industry__c`: `{{[Stap 2].category.industry}}` (uit Clearbit) * *(Voeg andere nuttige Clearbit-velden toe aan je Salesforce-record)* *👉 De lead krijgt nu automatisch een hoge score en is verrijkt met nieuwe data voor je sales team.* --- #### **Actie (Stap 5): "Follow-up E-mail Sturen"** * **Kies App:** Gmail / Outlook / Email by Zapier * **Kies Actie Event:** "Send Email" ("E-mail Versturen") * **Setup Actie:** * **To:** `{{[Stap 1].Email}}` * **Subject:** `Betreft: {{[Stap 1].Company}}` * **Body:** Schrijf een gepersonaliseerde e-mailtemplate. Gebruik gegevens uit zowel Salesforce (Stap 1) als Clearbit (Stap 2) voor personalisatie! * `Beste {{[Stap 1].First Name}},` * `Ik zag dat jullie bij {{[Stap 1].Company}} actief zijn in de {{[Stap 2].category.industry}}...` *👉 Dit vervangt jouw handmatige follow-ups. Een gepersonaliseerde e-mail wordt automatisch verzonden naar hoogwaardige leads.* --- ### Samenvatting en Voordelen **Jouw oude proces:** Handmatige invoer -> Handmatige research -> Handmatig scoren -> Handmatige e-mail. **Jouw nieuwe proces:** Alles bovenstaand gebeurt **volledig automatisch** zodra een lead in Salesforce wordt aangemaakt. **Voordelen:** * **Tijdwinst:** Elimineert uren aan handmatig werk. * **Betere leads:** Richt je alleen op leads die voldoen aan je belangrijkste criteria. * **Snellere reactietijd:** Een lead krijgt binnen minuten een gepersonaliseerde e-mail. * **Betere data:** Salesforce wordt automatisch gevuld met waardevolle informatie van Clearbit. **Volgende stappen:** 1. Test de Zap grondig met bestaande leads. 2. Overweeg om een extra stap toe te voegen die een melding/taak creëert in een tool zoals Slack of Asana voor je sales team voor de hoogst scorende leads. Succes met het opzetten!