Natuurlijk! Hier is een stapsgewijze handleiding om een Make (voorheen Integromat) scenario op te zetten dat gebruikmaakt van conditionele logica voor leads met status "warm". Het scenario verwerkt data uit je CRM, e-mailservice en neemt automatische beslissingen, met instelbare variabelen voor e-mailtemplate en taakprioriteit. Stap 1: Variabelen instellen - Maak in Make twee variabelen: - `email_template_id` (bijvoorbeeld de ID van je e-mailtemplate) - `taak_prioriteit` (bijvoorbeeld "hoog", "gemiddeld", "laag") Stap 2: CRM-module toevoegen - Voeg een module toe die data uit je CRM-systeem ophaalt, bijvoorbeeld via een HTTP API of een specifieke CRM-integratie. - Filter de leads op basis van de status "warm". Stap 3: Iteratie over leads - Voeg een "Iterator" of "For each" toe om door alle leads te gaan die je hebt opgehaald. Stap 4: Conditionele logica toepassen - Voeg een "Router" toe na de iteratie. - Maak twee takken: - **Pad 1:** Leads met status "warm" (controle via een "Condition" module) - **Pad 2:** Leads met andere status (optioneel, voor niet-warm) Stap 5: Voor leads met status "warm" - Op deze tak: - **E-mail sturen:** - Gebruik de e-mailservice (bijvoorbeeld Gmail, Outlook of een API) om een e-mail te sturen. - Gebruik de `email_template_id` variabele om het juiste template te selecteren. - Vul de e-mailinhoud in met leadgegevens. - **Taak aanmaken:** - Voeg een module toe voor taken (bijvoorbeeld met een taken-app of via API). - Stel prioriteit in op basis van de variabele `taak_prioriteit`. - Koppel relevante leadinformatie. Stap 6: Automatische beslissingen - Op basis van leadgegevens en/of acties kunnen verdere logica worden toegevoegd, zoals: - Als de lead recent contact had, wacht dan. - Als de lead nog niet is benaderd, plan een follow-up. Stap 7: Resultaat en automatisering - Zorg dat het scenario automatisch wordt uitgevoerd volgens jouw planning (bijvoorbeeld elke 15 minuten). - Test het scenario met testgegevens om zeker te zijn dat alles correct werkt. **Extra tips:** - Gebruik "Set variable" modules om je instelbare parameters te beheren. - Maak gebruik van "Filters" op de routes om extra condities toe te voegen. - Documenteer je scenario goed zodat je later gemakkelijk aanpassingen kunt maken. Wil je dat ik een concreet voorbeeld geef van de scenario-opbouw met specifieke modules en instellingen?

Absoluut! Hier is een gedetailleerde opbouw van een Make (Integromat) scenario met conditionele logica voor het verwerken van "warme" leads. ### **Overzicht van het Scenario:** 1. **Trigger:** Poll je CRM-systeem op nieuwe of bijgewerkte leads. 2. **Router (Voorwaarde):** Controleert of de leadstatus "warm" is. 3. **Paden:** * **Pad A (Waar):** Voert acties uit voor warme leads (e-mail versturen, taak aanmaken). * **Pad B (Onwaar):** Doet niets of logt de lead voor andere verwerking. --- ### **Stap-voor-stap configuratie:** #### **Stap 1: Kies je Triggermodule** 1. Klik op **"+"** om een nieuwe module toe te voegen. 2. Zoek en selecteer je **CRM-systeem** (bijv. HubSpot, Pipedrive, Salesforce). 3. Kies een trigger, meestal **"Watch records"** (Bewaak records) of **"Search records"** (Zoek records). Stel de zoekfrequentie in (bijv. elke 15 minuten). #### **Stap 2: Voeg een Router toe voor Conditionele Logica** 1. Voeg een nieuwe module toe na je trigger. 2. Zoek en selecteer **"Router"**. 3. Je hebt nu meerdere paden. Noem het eerste pad iets zoals **"Lead is Warm"** en het tweede **"Lead is niet Warm"**. **Filter configureren voor het "Lead is Warm" pad:** Klik op het tandwieltje naast het pad en kies **"Set up a filter"**. * **Naam:** `Lead status is warm` * **Voorwaarde:** * Klik op de knop **"Add condition AND"**. * Selecteer het veld uit je CRM dat de leadstatus bevat (bijv. `Status`). * Kies de operator **"Equal"**. * Typ in het waardevak: `warm` (of de exacte statuswaarde die jouw CRM gebruikt, zoals `Warm Lead`). * Klik op **"Save"**.  *(Afbeelding ter illustratie: het filter laat alleen gegevens door waar de status gelijk is aan "warm")* #### **Stap 3: Configureer het "WAAR" pad (Lead is Warm)** **A. E-mail verzenden via E-mailservice (bijv. Gmail, Mailchimp)** 1. Voeg in het **"Lead is Warm"** pad een nieuwe module toe. 2. Zoek en selecteer je **E-mailservice** (bijv. Gmail / Send een e-mail). 3. Configureer de e-mail: * **Naar:** Map het e-mailveld van de lead (bijv. `Email`). * **Onderwerp:** Bijv. `Bedankt voor uw interesse, {{Naam}}!` * **Inhoud:** Dit is waar je de **variabele voor de e-mailtemplate** gebruikt. * Gebruik de HTML-editor voor opmaak. * Gebruik placeholders zoals `{{Naam}}`, `{{Bedrijfsnaam}}` om gegevens vanuit je CRM in te voegen. **B. Taak aanmaken in CRM** 1. Voeg na de e-mailmodule nog een module toe in hetzelfde pad. 2. Kies opnieuw je **CRM-systeem** en selecteer de actie **"Create a task"** of **"Create an activity"**. 3. Configureer de taak: * **Relateer aan:** De lead (dit veld wordt vaak automatisch gevuld). * **Onderwerp:** Bijv. `Opvolging voor warme lead: {{Naam}}`. * **Due Date:** Stel een datum in (bijv. over 2 werkdagen). * **Prioriteit:** Dit is je **aanpasbare variabele**. Je kunt hier een vaste waarde zetten (bijv. `Hoog`) of, voor meer dynamiek, een custom veld van de lead mappen. Om het aanpasbaar te maken, kun je het best een vaste waarde gebruiken die je later in het scenario kunt wijzigen. #### **Stap 4: Configureer het "ONWAAR" pad (Lead is niet Warm)** Je kunt dit pad leeg laten (geen modules toevoegen), of een eenvoudige actie toevoegen voor logging, zoals: * **Tools / Logger:** Log een bericht zoals `Lead met status {{Status}} heeft geen opvolging nodig.`. --- ### **Hoe pas je de variabelen aan?** Je variabelen (**e-mail template**, **taak prioriteit**) zijn geen harde code, maar instellingen *binnen* de modules. Zo pas je ze aan: 1. **E-mailtemplate aanpassen:** * Klik in je scenario op de **Gmail/Send e-mail** module. * Bewerk de **Inhoud (Body)** van de e-mail rechtstreeks in de HTML-editor. Je kunt de opmaak, tekst en placeholders volledig aanpassen. * Sla de wijzigingen op. Het scenario gebruikt vanaf dan de nieuwe template. 2. **Taakprioriteit aanpassen:** * Klik op de **CRM / Create a task** module. * Zoek het veld **"Prioriteit"** of **"Priority"**. * Wijzig de waarde in de dropdown (bijv. van `Hoog` naar `Medium`). * Sla de wijzigingen op. ### **Belangrijke tips voor gebruik:** * **Test altijd:** Gebruik de **"Run once"** functie (of schakel foutopsporing in) om een testlead door het scenario te sturen voordat je het aanzet. * **Velden mappen:** Let goed op dat je de juiste velden uit eerdere modules mapt (sleep het blokje `{{1.email}}` naar het veld `To:`). * **Foutafhandeling:** Stel in je e-mail- en CRM-modules in wat er moet gebeuren als er een fout optreedt (bijv. opnieuw proberen of een e-mail sturen naar de beheerder). Dit scenario zorgt voor een volledig geautomatiseerde, dynamische opvolging van je meest waardevolle leads. Succes met bouwen