Natuurlijk! Hier is een stapsgewijze gids om een geavanceerde automatisering in Make (Integromat) op te zetten die jouw beschreven processen omvat: Stap 1: Trigger instellen - Gebruik de HubSpot-module “Nieuwe contactpersoon” om de automatisering te starten wanneer een nieuwe klant wordt toegevoegd. Stap 2: Klantgegevens synchroniseren - Voeg een module toe om de klantgegevens te updaten of te synchroniseren met QuickBooks: - Gebruik de QuickBooks-module “Maak klant” of “Update klant” afhankelijk van of de klant al bestaat. - Stel de gegevensvelden in op basis van de informatie uit HubSpot. Stap 3: Factuur aanmaken - Voeg een QuickBooks-module toe om een nieuwe factuur aan te maken: - Kies “Maak factuur” en vul de benodigde gegevens in (klant, producten/diensten, bedrag, etc.). Stap 4: Bevestiging e-mail versturen - Gebruik de Gmail-module “Stuur e-mail” om een bevestigingsmail te sturen naar de nieuwe klant: - Personaliseer de inhoud met klantgegevens en factuurnummer indien relevant. Stap 5: Foutafhandeling implementeren - Voeg na elke belangrijke actie (bijvoorbeeld synchronisatie, factuur aanmaken, e-mail versturen) een “Foutafhandelingspad” toe: - Gebruik de “Error handler” optie in Make om fouten op te vangen. - Configureer een aparte module die fouten registreert (bijvoorbeeld naar een Google Sheet of een Slack kanaal) en een melding stuurt. Stap 6: Successmeldingen - Na succesvolle uitvoering van alle stappen, voeg een module toe (bijvoorbeeld Gmail of Slack) die een “succesmelding” stuurt naar jezelf of een teamlid. Stap 7: Meldingen bij falen - In de foutafhandelingspaden, stuur een melding via Gmail of Slack met details van de fout (bijvoorbeeld foutmelding, klantgegevens), zodat je snel kunt ingrijpen. Stap 8: Testen en automatisering activeren - Test de volledige workflow grondig met testgegevens. - Activeer de scenario zodat het automatisch draait bij nieuwe klanten in HubSpot. Optioneel: - Voeg vertragingen toe indien nodig. - Implementeer logica om dubbele invoer te voorkomen. - Gebruik filters en conditionele logica voor meer geavanceerde beslissingen. Met deze opzet heb je een robuuste automatisering die klanten synchroniseert, facturen aanmaakt, bevestigingsmails verstuurt en foutmeldingen beheert. Mocht je hulp nodig hebben bij specifieke modules of instellingen, vraag gerust!